مدتها از زمانی که مامیل به دلیل بد بودن صدایش از پنگوئن های دیگر جدا شد و سفر شگفت انگیزی را شروع کرد می گذرد.حالا مامبل با دختر مورد علاقه اش گلوریا ازدواج کرده و آنها صاحب فرزندی شده اند که او نیز به مانند پدر و مادرش استعدادهای نهفته ایی در خود دارد. اما این زندگی خوش چندان دوام ندارد و...

استرالیا، ۱۹۵۳. تام آلن سیزده‌ساله در یک مدرسه مذهبی کاتولیک سخت‌گیرانه برای پسران که توسط برادران دلا سال اداره می‌شود، تحصیل می‌کند. دانش‌آموزان نوجوان و مربیان بزرگسال آن‌ها به شدت با سرکوب جنسی و تردیدهای مذهبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.