یک پناهنده اهل وین که به دنبال کسب شهروندی ایالات متحده است، یک ازدواج مصلحتی را با یک نویسنده فقیر و در حال تلاش ترتیب می‌دهد.

چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه می‌شود.

یک خلبان جسور و یک خبرنگار پرشور، همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، ماجراهای عاشقانه و دراماتیکی را در اروپا تجربه می‌کنند.