هری پاتر در سال ششم هاگوارتز تحصیل می‌کند. او کتاب معجون سازی دست دومی را پیدا میکند که صاحب قبلی آن شخصی به نام «شاهزادهٔ دورگه» است. هری برای اولین بار کلاس‌های خصوصی با دامبلدور دارد که در آنها به مرور و بازبینی خاطرات لرد ولدمورت می‌پردازند.

تیلو یک مغازه‌دار هندی در آمریکا است که توانایی دیدن آینده و ارتباطی جادویی با ادویه‌های قدرتمند دارد و از آن‌ها برای کمک به مشتریانش جهت برآورده کردن نیازها و خواسته‌های مختلفشان استفاده می‌کند. یک روز او عاشق مردی آمریکایی می‌شود، اما ادویه‌ها این عشق را ممنوع کرده‌اند.