یک پلیس مخفی برای نفوذ به یکی از بدنام‌ترین باندهای تریاد هنگ کنگ به ماموریتی عمیق می‌رود، اما خود را در آستانه غرق شدن در زندگی سرشار از جرم، جنایت و فساد می‌بیند.

آه سان، عضو یک گروه تئاتر، در زندگی شخصی خود نیز مانند روی صحنه، زندگی پرماجرایی دارد. همسر سابق او، کونگ، تمام دارایی خود را در تجارت از دست می‌دهد و پس از ورشکستگی جایی برای ماندن ندارد. از آنجا که او حق مالکیت نیمی از خانه آه سان را دارد، به آنجا بازمی‌گردد. چینگ، دوست‌دختر فعلی سان، مصمم است نشان دهد که بانوی اصلی خانه کیست. رفتارهای اغراق‌آمیز او باعث شرمندگی کونگ می‌شود و به زودی فرصتی برای تلافی به کونگ می‌دهد. در این میان، عمه ثروتمند آه سان برای ملاقات بازمی‌گردد، در حالی که هنوز چیزی درباره طلاق آن‌ها نمی‌داند.

رئیس بی (با بازی دنی لی) یکی از اعضای غیرمتعارف دایره تحقیقات جنایی (CID) است که برای حل و فصل موقعیت‌ها بیشتر به غریزه خود تکیه می‌کند تا قوانین کتابچه راهنما. او مردی خاکی، وابسته به مادرش و کم‌سواد است که در عین حال یکی از اعضای برجسته دایره جنایی به شمار می‌رود. افسر پلیس، کیت (با بازی ادی چان)، به تازگی از رده‌های پایین به دایره جنایی ارتقا یافته و هم‌زمان در حال مطالعه برای آزمون بازرسی است. رئیس بی او را زیر بال و پر خود می‌گیرد تا روی چندین پرونده مربوط به باندهای تبهکار تحقیق کنند. کیت که پیش از این پلیسی قانون‌مدار و پایبند به مقررات بود، چیزهای زیادی از رئیس بی یاد می‌گیرد.