سارا دختر جوانی است که در خانواده‌ای پرورش‌دهنده بز بزرگ شده است. والدینش به دوازده فرزند خود در خانه آموزش می‌دهند و به شدت از دستورات کتاب مقدس پیروی می‌کنند. مانند خواهرانش، به سارا آموزش داده شده که زنی باایمان و مطیع مردان باشد و پاکدامنی احساسی و جسمی خود را تا زمان ازدواج حفظ کند. وقتی سارا با کولبی، یک گاوچران جوان و آماتور آشنا می‌شود، دچار بحران روحی شده و تنها سبک زندگی‌ای را که تا به حال شناخته است زیر سوال می‌برد.

در زمستان سال 1862 میلادی در بحبوحه جنگ داخلی، ارتش ایالات متحده، گروهی از سربازان داوطلب را با وظیفه گشت‌زنی در مناطق مرزی ناشناخته به مناطق غربی اعزام می‌کند. اما به زودی و با وقوع حوادثی غیرمنتظره، ماموریت آن‌ها از مسیر اصلی خود خارج می‌شود و ...