بخش پایانی سه‌گانه زندگی پازولینی سرشار از داستان‌های عجیب و غریب از بردگان و پادشاهان، اکسیرها، خیانت‌ها، شیاطین و بیش از همه، عشق و عشق‌بازی در تمام اشکال بی‌شمار آن است. مرموز و رهایی‌بخش، این یک تفسیر فوق‌العاده رویایی و بزرگسالانه از افسانه‌های عامیانه اصلی است.

کودکی ۳۰ ساله سوار بر الاغ وارد شهر جدید می‌شود. او می‌گوید که نجات‌دهنده است. او هیچ وقت را میان انسان‌ها نگذرانده است. از سرما می‌لرزد و لباس‌هایش خیس آب است. مادرش بیش از حد از او حمایت می‌کرده و پدرش به وضوح غایب بوده است. او می‌داند که باید با تمسخر، طرد شدن، نادانی و نابینایی انسان‌های اطرافش روبه‌رو شود. آن‌ها در گروه‌های بزرگ حرکت می‌کنند: سربازان، مزدوران یا افرادی شبیه به آن‌ها، سوار بر اسب‌های باشکوه و باابهت. همه چیز با بدن نحیف، سردرگم و بی‌گناه او بی‌تناسب است؛ او دیوانه شهر جدید است.

زنی سطحی‌نگر در انتخاب میان شوهر بدرفتار و فاسق مغرور خود دچار تعارض و سردرگمی می‌شود.