در دنیای تاریک و وهم‌آلود شعبده‌بازان کارناوال و هیپنوتیزم‌کنندگان معرکه‌گیر، «شعبده‌های» هولناک و خونین «مونتاگ باشکوه» از این جهت منحصربه‌فرد هستند که مدت‌ها پس از پایان نمایش، به واقعیتی عینی تبدیل می‌شوند. آیا این یک تصادف است یا مدرکی غیرمستقیم از شیطانی‌ترین و هوشمندانه‌ترین قتل‌های جهان؟ وقتی یک روزنامه‌نگار زیرزمینی شروع به تحقیق درباره این مرگ‌های عجیب می‌کند، حقیقت بسیار عجیب‌تر و نگران‌کننده‌تر از هر چیزی از آب درمی‌آید که او یا خوانندگانش تصور می‌کردند.

ترور بلک‌برن متهم به قتل بی‌رحمانه دوست‌دخترش، فیث، در یک مراسم آیینی است. او به زندگی در یک مرکز توان‌بخشی آزمایشی محکوم شده و به کما می‌رود. وقتی بیدار می‌شود، با دکتر اک مرموز ملاقات می‌کند که ترور را شکنجه می‌کند تا از محل یک کتاب علوم غریبه قدرتمند باخبر شود. با ناپدید شدن بیماران دیگر، ترور کم‌کم به این فکر می‌افتد که واقعاً کیست و کجاست.