سندی، یک زمین‌شناس زن، خود را در یک سفر کاری در صحرای پیلبارا با مردی ژاپنی همسفر می‌بیند که به نظرش مرموز، آزاردهنده و به‌شدت متکبر است. نگاه هیرومیتسو به او نیز چندان بهتر نیست. اوضاع زمانی از بد به بدتر تبدیل می‌شود که آن‌ها در یکی از دورافتاده‌ترین نقاط روی زمین سرگردان می‌شوند.

ده سال پس از رویدادهای سالن اپرای پاریس، شبح به نیویورک گریخته و در میان وسایل بازی و نمایش‌های عجیب و غریب کانی آیلند زندگی می‌کند. او سرانجام مکانی برای اوج گرفتن موسیقی خود یافته است و تنها چیزی که کم دارد، عشقش کریستین دایه است. شبح برای به دست آوردن دوباره عشق او، کریستین، همسرش رائول و پسر خردسالشان گوستاو را از منهتن به دنیای درخشان و باشکوه کانی آیلند می‌کشاند؛ غافل از اینکه چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست...