در سال ۱۴۹۶، شاه دی مانوئل آیین یهودیت را ممنوع کرد. ۴۰۰ سال بعد، باروس باستو، کاپیتان ارتش پرتغال که به یهودیت گرویده بود، به همراه حدود بیست بازرگان یهودی، جامعه یهودیان پورتو را در شمال پرتغال پایه‌گذاری کردند.

فیلم داستان "الکس" و "سید" دو کارآگاه که قبلا نتوانسته‌اند به عنوان پلیس خدمت کنند و حالا به صورت خصوصی کار می‌کنند. وقتی پلیس متوجه می‌شود یک خلافکار بزرگ برای انتقام قتل برادرش وارد پرتغال شده و قصد دارد افرادی که ممکن است در قتل برادرش دست داشته‌اند را به قتل برساند، این دو کارآگاه خصوصی هم دست به کار می شوند و ...

تفتیش عقاید همچنان به آزار و اذیت یهودیان پرتغالی ادامه می‌دهد و بازدیدور سباستیائو نورونها را به شهر پورتو می‌فرستد. آنتونیو آلوارس، با مشاهده خطر برای خانواده و جامعه خود، تصمیم می‌گیرد نقشه فرار را طراحی کند و ...