به کاپیتان ساکسون، مامور آژانس فوق‌سری امگا، ماموریت داده می‌شود تا خدمه یک ماموریت فضایی مخفی را که برخلاف دستورات به زمین بازگشته‌اند، ردیابی کرده و آن‌ها را دستگیر کند یا به قتل برساند. به نظر می‌رسد که همه آن‌ها به یک انگل بیگانه مبتلا شده‌اند و تلاش می‌کردند تخم‌های آن را به زمین بیاورند. تخم‌ها در یک حادثه گم شده‌اند و اکنون هم ساکسون و هم فضانوردان در تلاش برای یافتن آن‌ها هستند.

یک سناتور آمریکایی توسط «مردان سیاه‌پوش» ترور می‌شود؛ سازمانی مرموز که تمام دانش مربوط به یوفوها را سرکوب می‌کند. مامور رافرتی از سرویس مخفی ایالات متحده با آن‌ها مقابله کرده و حقیقت شوم را کشف خواهد کرد. تنها کسی که می‌تواند به او کمک کند از دنیای دیگری آمده است.