وقتی یک دلال هنری آلمانی مقیم ایالات متحده به کشور مادری خود بازمی‌گردد، خود را مجذوب تبلیغات نازی‌ها می‌بیند.

یک درام عاشقانه تاریخی پخته و از نظر بصری باشکوه که یکی از اولین و دلسوزانه‌ترین فیلم‌ها با تم صریح همجنس‌گرایی در تاریخ سینما به شمار می‌رود. فیلم «میکائیل» ساخته درایر که بر اساس رمان سال ۱۹۰۲ نوشته هرمن بنگ ساخته شده است، اسطوره کلاسیک یونانی ژوپیتر و گانیمد را به یک مثلث عشقی میان یک هنرمند سالخورده به نام زورت، شاگردش میکائیل و شاهزاده خانم زامیکوف تبدیل می‌کند؛ یک زن اغواگر اشرافی که به همان اندازه که زورت شیفته زیبایی جوانی میکائیل است، او نیز مجذوب او شده است.