آندره، یک ویولن‌نواز جوان و بااستعداد لهستانی اهل کراکوف، در راه سفر به آمریکا است که بر اثر طوفان به دریا می‌افتد. وقتی خواهران ویدینگتون این غریبه خوش‌سیما را در ساحل پایین خانه‌شان پیدا می‌کنند، از او پرستاری می‌کنند تا سلامتی‌اش را به دست آورد. با این حال، حضور این مرد جوان و بااستعداد در موسیقی، زندگی آرام اورسولا، جنت و جامعه محلی آن‌ها را به هم می‌ریزد.

داستان در اواخر دوران سوم سرزمین میانه جریان دارد. آراتورن پناهندگان را به تائوردال، دهکده پدرش آرادور می‌برد. سپس، در حالی که آرادور نبرد خود را علیه گروه‌های در حال تجمع اورک‌ها در شمال آغاز می‌کند، آراتورن را می‌فرستد تا انگیزه پشت این حملات اورک‌ها را کشف کند.