میمینو، یک خلبان محلی گرجستانی، در آرزوی پرواز با هواپیماهای مسافربری برای خطوط هوایی بزرگ بین‌المللی است. او برای تحقق بخشیدن به جاه‌طلبی‌های خود به مسکو می‌رود و در آنجا با هم‌وطنی از قفقاز به نام روبیک که ارمنی است آشنا می‌شود. در ادامه، ماجراهای ناگوار و خنده‌دار بسیاری برای آن‌ها رقم می‌خورد.

ارتاوز با این نیت به شهر سفر می‌کند که یک مرغ را بفروشد و بدهی‌های پدرش را پرداخت کند. او پس از ورود، عاشق مارگالیتای زیبا می‌شود و تصمیم می‌گیرد به او کمک کند تا از شر جسد معشوق سابقش خلاص شود. با این حال، در قبرستان، معشوق که یک پلیس است به طور غیرمنتظره‌ای به هوش می‌آید و ارتاوز و مرغ را بازداشت می‌کند. ارتاوز به ده سال و پرنده به هفت سال زندان محکوم می‌شوند. آن‌ها در زندان با مخترعی آشنا می‌شوند که یک ماشین پرنده ساخته است که نه با سوخت، بلکه با نیروی عشق کار می‌کند.