در طول جنگ جهانی دوم، در کوهستان‌های ایتالیا، یک جوخه خنثی‌سازی مین از نیروی اعزامی برزیل (FEB) دچار وحشت‌زدگی ناگهانی شده و بی‌هدف در وسط «منطقه بی‌طرف» شروع به دویدن می‌کنند. این سربازان بی‌تجربه که با سرما و گرسنگی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، باید بین مواجهه با دادگاه نظامی یا نفوذ بیشتر به خطوط دشمن یکی را انتخاب کنند. پس از یک بحث پرتنش، آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای حفظ آبروی خود نزد ارتش برزیل، یک هدف نظامی جسورانه را دنبال کنند: خنثی کردن ترسناک‌ترین میدان مین در ایتالیا. در راه، آن‌ها با دو فراری دیگر مواجه می‌شوند؛ یک سرباز پشیمان ایتالیایی که تلاش می‌کند به پارتیزان‌ها بپیوندد و یک افسر آلمانی که به سادگی از جنگ خسته شده است. سربازان با کمک غیرمنتظره دشمن سابق خود، آماده انجام ماموریتی می‌شوند که تا پیش از این غیرممکن تلقی می‌شد.

ادگار مرد جوانی از طبقه متوسط رو به بالا است که در آستانه ۳۰ سالگی قرار دارد. او در یک بحران تمام‌عیار زندگی می‌کند و در موقعیتی قرار دارد که برای اکثریت قریب به اتفاق برزیلی‌ها مشترک است. از یک سو قدرت، که توسط یک دولت فاسد، سوءاستفاده‌گر و غایب در قبال مالیات‌های دریافتی نمایندگی می‌شود؛ از سوی دیگر، جرم و جنایت و خشونت فزاینده سازمان‌یافته که به یک امر ثابت در زندگی شهروندان شهرهای بزرگ تبدیل شده است. ادگار به عنوان یک مأمور خودخوانده مدرن به همه این‌ها پاسخ می‌دهد. ادگار با کمک ابزارهایی مانند فناوری، ضد اطلاعات و دستکاری، نقشه‌ای درخشان طراحی می‌کند و از طمع مخالفانش به عنوان عاملی برای نابودی خودشان استفاده می‌کند. با پیش رفتن داستان، ما اطلاعات بیشتری درباره گذشته تاریک هر شخصیت به دست می‌آوریم، در حالی که ادگار قطعات را در یک پازل جذاب که پیرنگ فیلم را تشکیل می‌دهد، کنار هم می‌گذارد.

داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.