رابطه پنهانی یک زن ثروتمند با معلم گیتار دخترش زمانی به خطر می‌افتد که معلم مورد حمله قرار گرفته و توسط یک آدم‌کش اجیرشده نجات می‌یابد؛ موضوعی که باعث می‌شود او شک کند که رازشان فاش شده است.

یک زن اسکاتلندی که در پاریس تحصیل می‌کند، برای تابستان به خانه بازمی‌گردد و در جمع‌آوری کاه کمک می‌کند، جایی که با مردی جذاب و ساده آشنا می‌شود. آن‌ها با وجود تفاوت در سبک زندگی‌شان، رابطه پرشور و عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند. مرد از او خواستگاری می‌کند اما او امتناع می‌ورزد؛ آن‌ها به زندگی‌های جداگانه خود ادامه می‌دهند اما در طول سال‌ها رابطه خود را حفظ می‌کنند و با وجود تفاوت‌هایشان، عاشق یکدیگر می‌مانند.

استوبلی خوشحال است؛ او به تازگی معامله بزرگی با الفارق انجام داده که یکی از بزرگترین موفقیت‌های او به عنوان دلال اسلحه است. استوبلی برای امضای قرارداد نهایی، به همراه لوسیف، سرژ تورنیه و همسرش لورا سوار هواپیما می‌شود. در طول یک توقف، یک نقص فنی گروه را برای چند روز در صحرای مراکش زمین‌گیر می‌کند. سپس تام از راه می‌رسد، خلبانی که با هواپیمای قدیمی‌اش، اسفینکس، کاسبی می‌کند. کسب‌وکار کوچکی که خوب کار می‌کند. اما در میان این مشتریان خاص، لورا به طرز عجیبی او را به یاد کسی می‌اندازد که ترکش کرده بود و به خاطرش همه چیز را رها کرده بود.