دهه ي ۱۹۳۰ مأموران اطلاعاتي به باستان شناس و ماجراجوي امريکايي، «اينديانا جونز» (فورد) مي گويند که «هيتلر» در پي يافتن صندوق مقدس گم شده است تا از آن براي مقاصد سلطه جويانه اش استفاده کند. آنان از «جونز» مي خواهند تا صندوق را پيدا کند و به امريکا بياورد.

«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...

رهبر معنوی یک کشور شرقی در حال مرگ است. خان، برادر شرور این رهبر، در حال توطئه‌چینی است تا مانع از رسیدن کاشی، وارث جوان، به جایگاه قانونی‌اش شود. تارزان برای محافظت از کاشی فراخوانده می‌شود و برای انجام این کار، باید در سه آزمون سختِ قدرت با خان روبرو شود.