پاپ جدید برای بزرگداشت انتصاب اخیر خود، برای سفر به آمریکای لاتین آماده می‌شود، اما متوجه می‌شود که واتیکان ورشکسته شده است. یک زن ثروتمند مکزیکی پیشنهاد کمک می‌دهد. او در ازای تامین مالی این سفر، تقاضا می‌کند که پاپ در مراسمی که به افتخار او در شهر سیوداد خوارس، پایتخت جرم و جنایت مکزیک برگزار می‌شود، شرکت کند. این «فرشته نجات» در واقع یک قاچاقچی مواد مخدر از آب درمی‌آید، ولی ...

پدری فداکار به نام میشل با کمک یک کارمند فرودگاه در تلاش برای یافتن خرس محبوب فرزندش در سرتاسر شهر هست…