در مکه قرن ششم میلادی، پیامبر اسلام، حضرت محمد، اولین وحی خود را از سوی خدا به عنوان پیام‌آور دریافت می‌کند. سه سال بعد، او در دعوت خود تنها نیست و رسالتش را به طور علنی اعلام می‌کند. ابوسفیان و همسرش هند، حاکمان مکه، به مبارزه با محمد برمی‌خیزند. پیروان محمد شکار و شکنجه می‌شوند اما او به دعوت خود ادامه می‌دهد.