پس از اعتراف پدر تانگ سن (بای که) در بستر مرگ درباره محل پنهان کردن وصیت‌نامه‌اش، او به همراه دوستش وو کونگ (وانگ بائوچیانگ) برای پیدا کردن آن راهی هند می‌شود. در طول مسیر، این زوج شاد به گروهی ناهمگون تبدیل می‌شوند و یک مبارز وفادار اما عجیب‌وغریب (یوئه یون‌پنگ) و زنی مرموز اما زیبا (لیو یان) را با خود همراه می‌کنند؛ در حالی که شگفتی‌های یک سرزمین جادویی را تجربه می‌کنند که در مسیر جست‌وجویشان هم به آن‌ها کمک می‌کند و هم مانع کارشان می‌شود.

وقتی یک دانش‌آموز به نام وانگ بائو یک کدو تنبل جادویی پیدا می‌کند که می‌تواند فوراً تمام آرزوهایش را برآورده کند، این کودک دست‌وپاچلفتی ناگهان به قهرمانی در میان هم‌کلاسی‌های کنجکاوش تبدیل می‌شود. اما وقتی مشخص می‌شود که این کدو تنبل بیشتر یک دردسر است تا یک نعمت، پسر تصمیم می‌گیرد از شر آن خلاص شود، ولی خیلی زود می‌فهمد که گفتن این کار بسیار آسان‌تر از انجام دادنش است.