چنس واتسون ۹ ساله در حال دروغگویی، تقلب، دزدی و اخراج از مدرسه است. سپس یک شب، یک سگ گله جادویی و شگفت‌انگیز ظاهر می‌شود و قول می‌دهد که اگر چنس بتواند از «قوانین» پیروی کند، رویاهایش را برآورده سازد.