والدین داریل کیج، پسر روستایی، او را به شهر بزرگ می‌فرستند تا با برادرش زندگی کند، به این امید که در آنجا زندگی بهتری داشته باشد. پس از جابه‌جا شدن چمدان‌ها در فرودگاه، داریل خود را در تصاحب یک محموله مواد مخدر می‌بیند که یک قاچاقچی بی‌رحم به دنبال پس گرفتن آن است. قاچاقچی برادر داریل را به قتل می‌رساند و این پسر شهرستانی در شهر بزرگ کاملاً تنها می‌ماند، در حالی که هم توسط قاچاقچی مواد مخدر و هم توسط پلیس که به او مظنون به قتل است، تعقیب می‌شود.

مستندی شامل پرتره‌ای صمیمی از اسطوره راک آمریکایی، میت لوف، که از دوران کودکی او همراه با خشونت خانگی، تا یک دهه طرد شدن توسط شرکت‌های ضبط موسیقی، رسیدن به شهرت جهانی، فروپاشی‌ها و بازگشت بزرگ او را به تصویر می‌کشد.

در ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم، یک مرد و همسرش توسط همسایگان یهودستیز خود در بروکلین به اشتباه به عنوان یهودی شناسایی می‌شوند. آن‌ها که ناگهان قربانی آزار و اذیت‌های مذهبی و نژادی شده‌اند، خود را در مبارزه برای کرامت و بقا، همسو با یک مهاجر یهودی محلی می‌بینند.

«راوي» (نورتن)، جواني پريشان حال پي مي برد که به کمک مشت بازي با دست هاي برهنه، بيش از هر زمان ديگري احساس زنده بودن مي کند. او و «تايلر دردن» (پيت) که به دوستاني صميمي تبديل شده اند، هفته اي يک بار با هم ملاقات مي کنند تا با هم مشت بازي کنند. در حالي که افراد ديگري هم به باشگاه شان مي پيوندند، محفل شان به رغم آن که رازي است بين شرکت کننده هايش، شهرت و محبوبيت يک باشگاه زيرزميني را پيدا مي کند...