یک معدن زغال‌سنگ در یورکشایر در آستانه تعطیلی قرار دارد و تنها امید کارگران این است که با گروه موسیقی شیپور نوازی معدن گریملی در یک مسابقه ملی شرکت کنند. آن‌ها هیچ امیدی به موفقیت ندارند تا اینکه گلوریا با ساز فلوگل‌هورن خود ظاهر می‌شود. او که در ابتدا به دلیل زن بودن مورد تمسخر قرار می‌گیرد، به زودی به تنها شانس گروه برای پیروزی تبدیل می‌شود.

یک هیپنوتیزم‌کننده سالخورده دستگاهی می‌سازد که به کاربر اجازه می‌دهد ذهن شخص دیگری را کنترل کند، اما همسرش با ترغیب مردی جوان به انجام کارهای شرورانه، از قدرت این دستگاه سوءاستفاده می‌کند.

این بار فو مانچو و ارتش مزدورانش، دختران دانشمندان برجسته را می‌ربایند و به مقر خود در جزیره‌ای دورافتاده می‌برند. فو به جای درخواست باج، از پدران آن‌ها می‌خواهد تا به او در ساخت یک پرتو مرگبار کمک کنند که قصد دارد از آن برای تسخیر جهان استفاده کند. اما دشمن دیرینه فو، نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد، مصمم است اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.