«ترور» کچل ۱۶ ساله هیچ احترامی برای قانون و مراجع قدرت قائل نیست و ترجیح می‌دهد وقت خود را به دزدیدن ماشین بگذراند تا اینکه در کانون اصلاح و تربیتی که به آن فرستاده شده بنشیند. «هری پارکر»، مددکار اجتماعی، تمام تلاش خود را می‌کند، اما ترور فقط زمانی علاقه نشان می‌دهد که سودی برایش داشته باشد. مسئولان کانون تلاش می‌کنند ترور را با هنجارهای جامعه سازگار کنند، اما او هیچ توجهی نمی‌کند و ترجیح می‌دهد با سیلابی از فحش‌های رکیک و توهین‌های نژادپرستانه صحبت کند.

یک نوجوان یتیم در اواخر جنگ جهانی دوم با ارتش سرخ می‌جنگد و پس از آن توسط یک کمیسر به فرزندی پذیرفته می‌شود. سال‌ها بعد، در دوران جنگ سرد، او برای کار در کی‌جی‌بی به لندن فرستاده می‌شود، جایی که در آنجا به مسیر زندگی خود شک می‌کند.