فیلمی مستند درباره یک مدرسه پسرانه در ایران. این فیلم مصاحبه‌های متعدد، خنده‌دار و تأثیرگذاری را با دانش‌آموزان مختلف این مدرسه نشان می‌دهد که توسط ناظم برای مسائل انضباطی احضار شده‌اند. ناظم مرد سخت‌گیری نیست، بلکه باهوش و منصف است. او به این پسران وفاداری، رفاقت و درستکاری را آموزش می‌دهد. در کنار این مصاحبه‌ها، صحنه‌هایی از زندگی روزمره این مدرسه را تماشا می‌کنیم.