مامو، نوازنده پیر و نامدار کرد که در ایران زندگی می‌کند، قصد دارد یک کنسرت نهایی در کردستان عراق برگزار کند. او پس از هفت ماه تلاش برای گرفتن مجوز و جمع کردن ده پسرش، با یک اتوبوس فرسوده راهی این سفر طولانی و پردردسر می‌شود و رویای تکرارشونده مرگ خود در نیمه ماه را نادیده می‌گیرد. در میانه راه، گروه در روستای کوچکی توقف می‌کند تا خواننده زن، هشو را با خود همراه کند؛ موضوعی که سختی کار را دوچندان می‌کند، چرا که آواز خواندن زنان در ملاء عام در ایران ممنوع است، چه رسد به همراهی با مردان. اما مامو مصمم است کار را به سرانجام برساند، اگر کارهای عجیب و غریب راننده ساده‌لوح اتوبوس بگذارد.