یک داستان عاشقانه ی بی انتها از دانشمندی که عاشق یک شبح زن می شود و سعی می کند او را از بندگی ابدی به یک دیو خلاص کند و …

تاکا، راهب جوان و سه شاگردش توسط یک درخت شیطانی اسیر می‌شوند. تاکا به کمک عصای جادویی «شاه میمون» موفق به فرار می‌شود و تصمیم می‌گیرد همراهانش را آزاد کند. در راه، او با متحدی عجیب به نام مییان روبرو می‌شود؛ دختری که نیمی انسان و نیمی هیولا است. همان‌طور که تاکا و دوست جدیدش وارد یک ماجراجویی فانتزی می‌شوند، با سختی‌ها و نبردهای بسیاری روبرو خواهند شد که ممکن است سرنوشت بشریت و کل جهان را رقم بزند.

فیلم در مورد پیلیسی است که در یک عملیات ۵ نفر از اعضای گروه اصلی خود را از دست می دهد و او در پی انتقام گیری از قاتل های ان ها شروع به جستجو و پیدا کردن انها میکند...