یک هنرمند ورشکسته و در حال تقلا، مرگ خود را جعل می‌کند تا ارزش آثار هنری‌اش افزایش یابد.

داستان در دهه ۱۸۴۰ جریان دارد، زمانی که کالیفرنیا بخشی از مکزیک است. بسیاری از شهروندان مایلند به ایالات متحده بپیوندند. کشورهای دیگر نیز علاقه‌مند هستند و روس‌ها پایگاه‌هایی را در بخش شمالی این ایالت ایجاد کرده‌اند. آن‌ها برای تثبیت موقعیت خود، اسلحه‌هایی را دزدیده‌اند و دون آرتورو بوردگا، رهبر کسانی که خواهان پیوستن به ایالات متحده هستند، برای پس گرفتن آن‌ها دست به کار می‌شود.

مردی خانواده‌دوست که به شدت به دنبال کار است، به دوستی متوسل می‌شود که او را به سمت تبهکاری سوق می‌دهد.