فیلم ادای احترامی است به موسیقی‌دان محبوب دانمارکی، فلمینگ «بامسه» دون یورگنسن، که آثار کلاسیکی همچون «خیابان ویمر»، «چرا لوئیز به رقص می‌رود» و «در قایقی بسیار کوچک» را برای ما به یادگار گذاشته است. پشت آن لبخند گرم و لباس‌های سرهمی، داستانی قدرتمند و تاثیرگذار درباره تلاش مادام‌العمر یک مرد برای کسب پذیرش و عشق نهفته است. فلمینگ «تدی» یورگنسن تنها فرزند از میان ۱۲ خواهر و برادر بود که به فرزندخواندگی سپرده شد. پدرخوانده فلمینگ آرزو دارد که او کارخانه خانوادگی را اداره کند، اما در کمال ناامیدی پدر، فلمینگ موسیقی را انتخاب می‌کند و ...

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، یک مرد جاه‌طلب دانمارکی که در خانواده‌ای مسیحی پرورش یافته، برای تحصیل در رشته مهندسی عازم شهر کپنهاگ می‌شود. او برای تحقق بخشیدن به اهداف بلندپروازانه خود، با چالش‌هایی مواجه می‌شود که ...