ساندرو یک مرد رمی است که در طول کارناوال در ونیز سرگردان است. پس از شانزده سال زندگی مشترک، ساندرو دیگر نمی‌تواند شخصیت خودجوش و پرجنب‌وجوش خود را با همسرش لورا، زنی ونیزی، بافرهنگ و موقر وفق دهد. یک مشاجره دیگر او را ترغیب می‌کند تا او را ترک کند و به خانه یک دوست نقاش پناه ببرد. او در میان نقاشی‌های متعدد دوستش، متوجه تابلویی می‌شود که زنی برهنه را به تصویر کشیده که شباهت باورنکردنی به همسرش دارد. آیا آن‌ها دو زن هستند یا یک نفر، و در نقاب‌بازی کارناوال، چه چیزی واقعی است؟

در فرانسه قرن نوزدهم، ژان والژان که به جرم دزدیدن نان زندانی شده بود، باید از دست پلیس سرسختی به نام ژاور فرار کند. این تعقیب و گریز زندگی هر دو مرد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به زودی والژان خود را در میانه انقلاب‌های دانشجویی فرانسه می‌بیند.

داستان ژان والژان که همچنان تحت تعقیب ژاور است ادامه می‌یابد؛ در حالی که عشقی میان کوزت و ماریوس، دانشجوی رادیکال، شکل می‌گیرد، تناردیه مهمانخانه‌دار مشکوک قصد باج‌گیری دارد و داستان در سنگرهای پاریس به اوج خود می‌رسد.

یک زندانی آمریکایی که توسط چند کشاورز اومبریایی پنهان شده است، در حال مستی با یک سرباز آلمانی که او هم مست است ملاقات می‌کند. آن دو تصور می‌کنند جنگ به پایان رسیده و همدیگر را با احساسات در آغوش می‌گیرند. اما این‌طور نیست و به زودی غرش توپ‌ها بلند خواهد شد. عمو تینیا که این زندانی و دو تن از همراهانش را پنهان کرده بود، قربانی نازی‌ها خواهد شد.