بازرس کارآگاه ژاک کلوزو از پلیس امنیت فرانسه برای یک مأموریت ویژه به اسکاتلند یارد قرض داده می‌شود، به این امید که دیدگاه جدید او به دولت کمک کند تا غنایم سرقت بزرگ قطار را که برای تأمین مالی موج جدیدی از جرم و جنایت استفاده می‌شود، پس بگیرد. اما چیزی که آن‌ها روی آن حساب نکرده‌اند، حضور بیش از یک کلوزو در این مأموریت است.

پس از اینکه یک روستایی در انگلستان قرن هجدهم جسدی پوشیده از خز را در مزرعه‌ای پیدا می‌کند، شهر به «پوست شیطان» آلوده می‌شود و این امر کودکان محلی را به سمت انجام آیین‌های شیطانی و رفتارهای جنایتکارانه سوق می‌دهد.

وقتی جوانای ۱۷ ساله به لندن پرجنب‌وجوش دهه شصت می‌آید، با شخصیت‌های رنگارنگ متعددی آشنا می‌شود، لذت‌های روابط جنسی گذرا را کشف می‌کند و عاشق می‌شود. اینجاست که اوضاع پیچیده می‌شود.

بر اساس داستان واقعی ملبورن جانز، سرکارگر یک کارخانه هواپیماسازی که به فرانسه فرستاده شد تا مانع از دستیابی نازی‌ها به برخی تجهیزات حیاتی شود.