پس از مرگ همسرش، یک خواننده موسیقی وایناتو اهل ماخاگوال در استان سوکره تصمیم می‌گیرد موسیقی را کنار بگذارد و آکاردئون خود را که گفته می‌شود نفرین‌شده است، به استادش پس بدهد. فرمین مورالس، پسر نوجوانی که او را تحسین می‌کند و می‌خواهد راه او را دنبال کند، با او همراه می‌شود. آن‌ها با هم سفری را از میان چندین شهر در شمال کلمبیا به سمت تاروا در صحرای لا گواخیرا آغاز می‌کنند؛ جایی که گفته می‌شود استاد این خواننده در آنجا زندگی می‌کند.

یک رئیس پاسگاه که در پاسگاهی مرزی کار میکند شروع به زیرسوال بردن وفاداری خود به امپراطوری میکند و …

ماجرای فیلم در دهه ۷۰ میلادی می‌گذرد و داستان تلاش‌های یک خانواده بومی در کلمبیا را برای رستگار شدن از راه قاچاق مواد مخدر و فروختن ماریجوانا به جوانان آمریکایی روایت می‌کند. وقتی طمع، هوس و افتخار درهم می‌آمیزد، آغازگر جنگی می‌شود که زبانه‌های آن زندگی، فرهنگ و رسوم اجدادی کلمبیایی‌ها را فرامی‌گیرد.