مالکوم شنکس مردی غمگین و تنها، ناشنوا و لال است که با خواهر بی‌رحم و شوهر خواهرش زندگی می‌کند که از آزار دادن او لذت می‌برند. به نظر می‌رسد تنها لذت او ساختن و کنترل کردن عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی است. به لطف مهارتش، به او شغلی به عنوان دستیار آزمایشگاه دکتر واکر پیشنهاد می‌شود؛ دکتری که روی روش‌های احیای اجساد از طریق قرار دادن الکترود در نقاط کلیدی عصب و هدایت بدن‌ها به گونه‌ای که انگار با نخ کنترل می‌شوند، کار می‌کند. وقتی پروفسور یک شب ناگهان می‌میرد، به سر شنکس می‌زند تا نتایج تجربی آن‌ها را روی یک جسد واقعی پیاده کند و سپس انتقام خود را بگیرد.

«رزمري» (فارو) و «گاي» (کاساوتيس) «وودهاوس» زوج جواني هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشي مي کنند. آن دو خيلي زود با «ميني» (گوردون) و «رومن» (بلکمر) «کاستوت»، زن و شوهر مسن و غير عادي همسايه صميمي مي شوند. «رزمري» باردار مي شود و آرام آرام به اين تصور مي رسد که «کاستوت ها» ي شيطان پرست او را وسيله ي به دنيا آوردن فرزند شيطان کرده اند...

یک یتیم ۱۲ ساله که به تازگی ثروت هنگفتی به ارث برده است، در جزیره‌ای با عمویش که فرمانده سابق اطلاعات بریتانیا است و قصد کشتن او را دارد، به دام می‌افتد. یک دختر جوان تنها متحد پسر در برابر این عموی طعنه‌زن است که از هیپنوتیزم، استخر کوسه‌ها، آتش و قارچ‌های سمی به عنوان سلاح استفاده می‌کند.