چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمیگردد و میفهمد که استاد رزمیاش کشته شده و ژاپنیها مرتب هم باشگاهی های او را اذیت میکنند...

این فیلم داستانی درباره مدرسه اپرای پکن است که جکی چان، سامو هونگ و یوئن بیائو در جوانی در آن تحصیل می‌کردند. داستان درباره استاد آن‌ها، استاد یو و مدرسه اوست.