سرهنگ آناکلتو پانچ، پزشک نظامی، عاشق دکتر ایو راسل زیبا و جذاب می‌شود که متخصص پیوند اعضا است. او با این تصور که مردانگی‌اش برای این همکار زیبا کافی نیست، تصمیم می‌گیرد با پرستار بی‌خبری که همیشه در میان زنان موفق بوده، عمل پیوند انجام دهد؛ اما نتیجه نهایی آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد نخواهد بود.

مستندی بلند درباره زندگی و حرفه کارگردان ایتالیایی، لوئیجی کوزی، و شیفتگی بی‌پایان او به ژانر علمی‌تخیلی و فانتزی.