رئیس یک کارتل بزرگ مواد مخدر در جریان یک شبیخون دستگیر می‌شود و به عنوان بخشی از یک عملیات مخفیانه، تحت فشار قرار می‌گیرد تا به همدستان سابق خود خیانت کند.

فیلم «پوست نقاشی‌شده» بر اساس یکی از داستان‌های کوتاه کلاسیک پو سونگلینگ در کتاب «داستان‌های عجیب از یک استودیوی چینی» ساخته شده است. ژو چون در نقش شیائو وی بازی می‌کند؛ روح یک روباه که برای حفظ ظاهر زیبا و جوان خود از قلب انسان‌ها تغذیه می‌کند. وقتی ژنرال وانگ شنگ او را از دست گروهی از راهزنان نجات می‌دهد و به خانه می‌آورد، با عاشق شدن این اهریمن به ژنرال، دردسرها آغاز می‌شود.