یک اسیر جنگی در جنگ جهانی دوم برای کار در باغ‌وحش مونیخ و مراقبت از یک فیل آسیایی گماشته می‌شود. باغ‌وحش توسط آمریکایی‌ها بمباران می‌شود و رئیس باغ‌وحش تصمیم می‌گیرد که ماندن لوسی، فیل آسیایی، در آنجا امن نیست. بنابراین او بروکز را همراه با لوسی به منطقه‌ای امن می‌فرستد. آن‌ها فرار می‌کنند و راهی جاده می‌شوند تا خود را به سوئیس برسانند.

آلن فاستر، یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای آمریکایی، برای ملاقات و مصاحبه با ادگار آلن پو به لندن سفر می‌کند. آلن در لندن با لرد بلک‌وود آشنا می‌شود و شرط‌بندی او را برای گذراندن یک شب در قلعه‌اش می‌پذیرد.

گروهی از مزدوران به رهبری کاپیتان کوری برای سرقت ۵۰ میلیون دلار الماس تراش‌نخورده، از میان کنگوی جنگ‌زده و مسیرهای مرگبار عبور می‌کنند و با ارتش‌های رقیب می‌جنگند. اما درگیری‌های داخلی، شورشیان سادیست و یک قفل زمان‌دار همه چیز را به خطر می‌اندازد.

فو مانچو یک پزشک مذهبی را می‌رباید و او را مجبور می‌کند تا با جراحی، یکی از راهزنان هیپنوتیزم‌شده‌اش را به همزاد قاتل دشمن دیرینه‌اش، بازرس نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد تبدیل کند؛ این اقدام بخشی از نقشه او برای تبدیل شدن به رهبر جنایتکاران جهان است.