وقتی یک زوج جاه‌طلب و رو به پیشرفت خود را بیکار و بدهکار می‌بینند، از روی ناامیدی به سرقت مسلحانه روی می‌آورند.

یک پلیس اخراج‌شده از لس‌آنجلس که به دلیل شلیک به یک پزشک تحت تعقیب مطبوعات قرار گرفته است، خودش روی پرونده‌اش کار می‌کند.

در دهه ۱۹۲۰ در مناطق روستایی میسیسیپی، نانسی مانیگو، یک خدمتکار آفریقایی-آمریکایی، به جرم قتل نوزاد تمپل دریک در آستانه اعدام قرار می‌گیرد. تمپل، دختر فرماندار، از پدرش التماس می‌کند که نانسی را از اتهامات تبرئه کند و توضیح می‌دهد که نانسی برای جلوگیری از سرگیری رابطه او با یک مرد حیله‌گر کجون به نام کندی من، عجولانه عمل کرده است. جزئیات گذشته کثیف تمپل در حالی که او برای خدمتکار وفادارش التماس رحم می‌کند، فاش می‌شود.

بیگانگانی از اعماق فضا به آرامی در حال تغییر جای خود با انسان‌های واقعی هستند؛ یکی از اولین قربانیان، مرد جوانی است که در آستانه ازدواج قرار دارد. به مرور زمان، همسر جدید او متوجه می‌شود که مشکلی وجود دارد و زمانی که رفتارهای عجیب شوهرش در سایر اهالی شهر نیز دیده می‌شود، شک و تردیدهای او تایید می‌گردد.