لری هینز، یک هنرمند معمولی نمایش‌های وودویل، سوار قطاری به مقصد لس‌آنجلس می‌شود. او در قطار با یک مامور جذاب و بلوند بریتانیایی آشنا می‌شود که پیام رمزی پنهان‌شده‌ای در یک گل‌سینه به همراه دارد و توسط ماموران نازی تحت تعقیب است.