«مانامی» توسط خون‌آشام‌هایی تشنه به خون و هفت‌تیرکش اسیر شده و به هتل آن‌ها برده می‌شود؛ جایی که زندانیان را به عنوان غذای آینده خود نگه می‌دارند. با مداخله یک قبیله خون‌آشام از ترانسیلوانیا، به همه آن‌ها دستور داده می‌شود تا برای بقا، شریکی برای خود پیدا کنند.

پس از جنگ داخلی که باعث از هم پاشیدن ژاپن شد، فرمانداران جدید Touto، Hokuto و Seito با یکدیگر همکاری می کنند تا کشور را دوباره متحد کند. اما آنها در واقع اعضای یک نژاد فرازمینی هستند که به نام "قبیله خون" نامیده می شوند و...