یک مهندس هوانوردی بیوه که کارش را از دست داده، به همراه پسرش با سوار شدن پنهانی به قطارهای باری از مسکو به سمت کوکتبل، شهری در کنار دریای سیاه، سفر می‌کند تا زندگی جدیدی را در کنار خواهرش آغاز کند.