این فیلم بر اساس داستان واقعی یک نوزاد ایرلندی ساخته شده است که توسط آپاچی‌های کلرادو بزرگ می‌شود. وقتی گروهی از یاغیان به یک کاروان واگن‌ها حمله کرده و آن را نابود می‌کنند، تنها بازمانده زنی است که فرزندی به دنیا می‌آورد. رئیس سرخ‌پوست‌ها، «خرس سفید»، این نوزاد را مانند پسر خود بزرگ می‌کند و او را «آسمان درخشان» می‌نامد. آسمان درخشان در کنار پسر رئیس قبیله، «گرگ سیاه»، بزرگ می‌شود اما دست تقدیر باعث می‌شود که او بهترین دوست و برادرش را به قتل برساند. او که از شدت غم و اندوه درهم‌شکسته، قبیله را ترک می‌کند تا در دنیای سفیدپوستان زندگی کند، اما در نهایت تصمیم می‌گیرد به دنیای دوران جوانی‌اش بازگردد؛ در حالی که دشمنی به نام «ردث» را پشت سر خود باقی می‌گذارد که مقدر است بارها و بارها با او روبرو شود.

یک قهرمان قدرتمند با پسر شیطان و متحد جادوگر شرورش می‌جنگد تا پادشاهی را از تصرف این دو نفر نجات دهد.

رئیس پلیس، گریفی، که از کارهای جنایتکارانه و باج‌گیری‌های باند والی به تنگ آمده است، یک تیم زبده از افسران پلیس آموزش‌دیده در زمینه بدلکاری را برای مقابله با این گروه مافیایی دور هم جمع می‌کند.