در ۱۰۰ مایلی شمال، کمی به سمت شرق و در ارتفاعات، دهکده پینچ‌کلیف قرار دارد؛ محل زندگی ریودور فلگن تعمیرکار دوچرخه و دو دستیارش، سولان گاندرسن و لودویگ. آن‌ها با حمایت مالی شیخ بن ردیک فای فازان، خودروی «ایل تمپو گیگانته» را می‌سازند تا با دستیار سابق ریودور، رودولف بلودستروپ‌موئن مسابقه دهند؛ کسی که یکی از اختراعات ریودور را دزدیده تا قهرمان اتومبیل‌رانی جهان شود.

یک ماجراجویی فانتزی و موزیکال درباره لیز و لوته که متوجه می‌شوند تمام سازها زنده هستند. این داستان در فیلم کوتاه «موسیقی در اتاق زیر شیروانی» ادامه می‌یابد.

این فیلم به داستان دو دوست و نوازنده دوره‌گرد به نام‌های تیم و تدی می‌پردازد و میمونی که ماندولین تدی را می‌دزدد و برای گرفتن او راهی کوهستان می‌شود.