داستان مرتاضی که در یک سیرک رو به زوال کار می‌کند. او و همکارانش هر روز نمایش‌های عجیب‌تری اجرا می‌کنند تا تماشاگران را جذب کرده و بقای خود را تضمین کنند. این نمایش‌ها شبیه به یک نمایش وحشت می‌شوند و آن‌ها را به حاشیه می‌رانند. از طریق افسانه و تمثیل، واقعیت هر لحظه قوی‌تر و پوچ‌تر می‌شود.