در ناکجاآباد، یک شهرک کارگری که از چند سال پیش خالی از سکنه شده است. با این حال، برخی از ساکنان تصمیم گرفته‌اند بیشتر از روی انتخاب تا ضرورت در آنجا بمانند، زیرا آنجا جایی است که متولد شده و رشد کرده‌اند. در میان آن‌ها فرانسیس، کارگر وظیفه‌شناسی که همچنان به نگهداری از دستگاهی که تمام عمرش روی آن کار کرده ادامه می‌دهد، و پسرش سمیر حضور دارند.

در پاریس، کلارا، روان‌درمانگر حرکتی، و اسماعیل، معلم موسیقی، چهار سال است که عاشق یکدیگرند. این زوج خوشبخت در انتظار تولد اولین فرزند خود هستند و تصمیم می‌گیرند با هم زندگی کنند. اما این خبر با استقبال خوبی از سوی خانواده‌هایشان مواجه نمی‌شود، چرا که کلارا یهودی و اسماعیل مسلمان است. با وجود اینکه هیچ‌کدام مذهبی و پایبند به احکام نیستند، این تفاوت رفته‌رفته در زندگی عاشقانه آن‌ها آشفتگی ایجاد می‌کند.

ویلی وندر بروک، مردی با ریشه‌های فرانسوی-بلژیکی، برای یک مصاحبه کاری به پاریس سفر می‌کند. او مورد استقبال دوست دوران کودکی‌اش سرژ، صاحب سابق یک کافه، و هم‌خانه‌اش فرانک که از طرفداران سرسخت استقلال والونیا است، قرار می‌گیرد. وقتی ویلی متوجه می‌شود که درخواستش فقط به دلیل بلژیکی بودن رد شده است، او و هم‌وطنانش تصمیم به انتقام می‌گیرند.