مردی به نام جوزف، همسرش را در دریا از دست می‌دهد و سپس به اعماق دنیایی از سردرگمی سقوط می‌کند. برادران همسرش به دنبال انتقام هستند! جوزف سعی می‌کند به هر کسی که گوش می‌دهد بگوید یک نهنگ آنابل لی زیبای او را کشته است، اما حتی خودش هم حقیقت را درست به یاد نمی‌آورد. سفری به اعماق ذهن او، گفتگویی با یک نهنگ و برادرانی تشنه به خون.

كالیفرنیا. در منطقه‏ اى ساحلى، دسته‏ هاى پرندگان از گونه های مختلف که رو به ازدیاد هستند، به مردم شهر حمله مى‏ كنند...

مجموعه‌ای از قتل‌های وحشیانه، پیوند تاریکی را میان دو برادر و زنی که میان آن‌ها گرفتار شده است، آشکار می‌کند. با عمیق‌تر شدن تحقیقات، زخم‌های قدیمی و رازهای مدفون دوباره سر باز می‌کنند و مرز میان عشق و وسواس فکری کم‌رنگ می‌شود. آنچه به عنوان شکار یک قاتل آغاز می‌شود، به سقوطی به درون گذشته تسخیرشده‌ای تبدیل می‌گردد که همگی در آن شریک هستند.

تد و خانواده‌اش به تازگی به شهر ساحلی و آرام گال آیلند نقل مکان کرده‌اند تا او بتواند پایان‌نامه خود را تکمیل کند. همه چیز در خانه ساحلی جدیدشان بسیار رویایی به نظر می‌رسد؛ البته به جز تعداد رو به افزایش پرندگانی که رفتارهای تهاجمی از خود نشان می‌دهند.

«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...