یک زن ۴۰ ساله و تنها، با عاشق شدن به ژولین ۱۴ ساله، خود را در حال شکستن تابوها می‌بیند؛ اما آیا این یک رابطه عاشقانه است یا تلاشی مذبوحانه برای بازگرداندن زمان در مواجهه با میانسالی؟

شخصیت تلویزیونی، رابرت دنورز، مردی بسیار مغرور و هوس‌باز است که هر روز دختران جوان را فریب می‌دهد و هرگز مدت طولانی با هیچ‌کدام نمی‌ماند. او با ماریون، یک دختر ۱۹ ساله آمریکایی آشنا می‌شود که با وجود در دسترس بودن، هرگونه توهم عاشقانه را رد می‌کند و حریف سرسختی برای او می‌شود.

داستانی از زندگی در عرشه یک رزم‌ناو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا که مأمور محافظت از کاروان‌های حیاتی میان آمریکا و انگلستان در طول جنگ جهانی دوم شده است.