زمانی که استیو یانگ کار خود را به عنوان نویسنده کمدی در برنامه «لِیت شو با دیوید لترمن» آغاز کرد، علایق کمی داشت و خارج از شغل روزمره‌اش دوستان زیادی نداشت. اما استیو در حین جمع‌آوری مطالب برای یکی از بخش‌های برنامه، به چند آلبوم موسیقی قدیمی برخورد کرد که زندگی او را برای همیشه تغییر داد.

جستجوی چند مرد جوان و سفیدپوست برای یافتن خوانندگان موسیقی بلوز که دهه‌هاست ناپدید شده‌اند، با جنبش حقوق مدنی در ایالت میسیسیپی در دهه ۱۹۶۰ همزمان می‌شود.