در حالی که جنگ میان خون‌آشام‌ها و لایکن‌ها ادامه دارد، سیلین، خون‌آشامی که تخصصش کشتن گرگینه‌ها است به همراه مایکل، یک گرگینه دورگه، تلاش می‌کنند تا اسرار مربوط به نسل‌های گذشته خود و راز دشمنی باستانی میان دو قبیله را آشکار سازند. از طرفی دیگر مارکوس، فرمانروای خون‌آشام‌ها که اکنون از خواب برخاسته و تبدیل به یک هیولای قدرتمند شده، تصمیم دارد برادر گرگینه‌ خود ویلیام را از زندان همیشگی‌اش آزاد کند. حال سیلین و مایکل تلاش می‌کنند تا پیش از آنکه دیر شود، مارکوس را متوقف کرده و ...

داستان فیلم در مورد خون آشامی به نام "سیلین" است که به دلیل حمله مرگبار گرگینه‌ها یتیم شده است و حال برای یک قبیله خون آشام به عنوان یک قاتل آموزش دیده کار می‌کند. او مبارزه می‌کند تا "مایکل" یک پزشک ماهر، را از دسیسه‌ گرگینه‌ها نجات داده ولی ...

دیوید هاکسلی، سیاستمدار جاه‌طلبی که همه چیزش در معرض نابودی است، وارد دنیای زیرزمینی و کثیف نمایش‌های جنسی، کلوب‌های برهنگی و سکس زنده اینترنتی می‌شود. پس از اینکه مخفیانه فیلمی از رابطه جنسی سه‌نفره و داغ او با نامزدش تیش و یک مدل جوان و زیبا گرفته می‌شود، دیوید ناامیدانه به دنبال باج‌گیری می‌گردد که مبلغی هنگفت برای نگاتیوها می‌خواهد. اما وقتی مسیر باج‌خواهی به قتل ختم می‌شود و دیوید ربوده می‌شود، تیش باید ۵ میلیون دلار پول فدیه را جور کند، در غیر این صورت ممکن است شغل آینده‌دار و حتی زندگی نامزدش به پایان راه برسد.