یک سرخ‌پوست به نام صورت‌مسی مظنون به سرقت مقدار زیادی طلا از یک بانک است.

جس فرین به درخواست یک دوست قدیمی به شهر بازمی‌گردد اما متوجه می‌شود که همه‌چیز تغییر کرده است. نه تنها نامزد سابقش به زنی باوقار تبدیل شده، بلکه شخصی در حال کشتن مردم است و تنها سرنخ موجود، یک تفنگ وینچستر کمیاب است.

داستان دو دوست که راهزن دست‌وپاچلفتی، فیدل را از یک تیراندازی نجات می‌دهند. در حین مداوای او، آن‌ها متوجه می‌شوند که نیمی از نقشه گنج روی پشت او خالکوبی شده است. با فهمیدن اینکه نیمه دیگر روی پشت شخص دیگری خالکوبی شده است، آن‌ها تلاش می‌کنند تا دو نیمه را کنار هم بگذارند، در حالی که یک ورق‌باز ماهر و شیاد همه فن حریف که از راز آن‌ها باخبر شده نیز می‌خواهد وارد این معامله شود.

شناندوا (استفن) راه خود را به یک باند راهزنان به رهبری روخو (آرماندو کالوو) باز می‌کند. آزمون ورود او شامل تعقیب و کشتن یکی از اعضای باند است که ۱۲ گلوله دارد، در حالی که به او تنها ۲ گلوله داده شده است. وقتی راهزنان تلاش می‌کنند از یک دامدار ثروتمند که شناندوا او را می‌شناسد سرقت کنند، او به دامدار هشدار می‌دهد. قانون‌شکنان شک می‌کنند که به آن‌ها خیانت شده است و شروع به ضرب و شتم شناندوا می‌کنند. سپس شناندوا دلیل واقعی خود را برای پیوستن به باند فاش می‌کند؛ یکی از آن‌ها همسرش را کشته و او برای انتقام آنجاست.