یک شاهزاده به نام تریم، تنها سه روز فرصت دارد تا پدر خود، پادشاه گروم را که در اعماق جنگل توسط یک نیروی شیطانی به یک سنگ تبدیل شده، نجات دهد. اکنون تریم و دوستانش راهی سفری خطرناک و پرماجرا می شوند تا جان پدرش را نجات دهند و...

بر اساس یک کتاب کلاسیک کودکان دانمارکی نوشته اوله لوند کیرکگارد. جثه کوچک، زندگی را برای ویکتور ده ساله و دوستانش آسان نمی‌کند؛ کسانی که نه تنها باید با دنیایی پر از بزرگسالان سخت‌گیر روبرو شوند، بلکه باید با قلدر شهر یعنی فردی قورباغه‌نما نیز دست‌وپنجه نرم کنند. وقتی یک سیرک به این شهر کوچک و خواب‌آلود می‌آید، ویکتور از اینکه فرصتی پیدا کرده تا همراه با سگش، سوسیس، در یک مسابقه استعداد‌یابی اجرا کند، هیجان‌زده می‌شود. با این حال، فردی به زودی نقشه‌ای پلید برای خراب کردن برنامه‌های ویکتور طراحی می‌کند...